Український ринок будівельних матеріалів і технологій: 2013 (8-й вид.)

Аналітичний звіт «Український ринок будівельних матеріалів і технологій: 2013» присвячений комплексному опису ситуації на ринку сучасних будівельних матеріалів (2008-2012) і прогнозу розвитку на 2013 рік.

Звіт містить інформацію про стан галузі будівельних матеріалів в Україні. Проведений аналіз за 40 сегментами: бетон, стінові матеріали, теплоізоляція, покрівля, двері та вікна, будівельні суміші, гіпсокартон, лакофарбові матеріали, матеріали для підлоги, кісткове обладнання, сантехніка, керамічна плитка та ін.значно основні характеристики ринку, обсяги сегментів, динаміка, структура «виробництво-імпорт», рівень конкуренції за сегментами, зміна цін та ін.

Комплексний аналіз ситуації на інвестиційному, будівельному та торговому ринку дає змогу виділити список ключових чинників, спрогнозувати розвиток ситуації на ринку та прийняти оптимальне управлене рішення.

Дослідження містить 49 таблиць, 81 малюнок.

Під час підготовки звіту використовувалися джерела:
— офіційні дані Національного статистичного комітета України
— митна статистика зовніторговельних операцій Національної митної служби України
- інформаційно-правильні та аналітичні бази даних
- матеріали друкованих ЗМІ
- матеріали електронних ЗМІ
- матеріали спеціалізованих виставок
- матеріали галузевих організацій
 

Оновлення й додаткові послуги

Оновлення за запитом:

1. Стандартне оновлення звіту (актуалізація даних)
2. Доопрацювання звіту (деталізація з урахуванням індивідуальних питань клієнта)

Додаткові послуги щодо теми звіту:

• Бізнес-план
• Інвестиційний меморандум
• ТЕО
• Переклад звіту англійською мовою

Оголовлення

  Список таблиць    11
  Список малюнків    13
  Анотація    18
  Методи    18
  Різюмі    20
1.  Загальна ситуація на будівельному ринку України    21
1.1.  Макропоказателі економіки України    21
1.2.  Інвестиції та будівництво    22
2.  Ринок будівельних матеріалів    29
2.1.  Сегментація ринку будівельних матеріалів    29
2.2.  Динаміка цін на будівельні матеріали    31
2.3.  Ринок будівельних матеріалів: структура «імпорт-виробництво»    33
2.4.  Ринок будівельних матеріалів: експорт    34
2.5.  Ринок будівельних матеріалів: темп росту    36
2.6.  Рівень конкуренцій    38
3.  Сегменти ринку будматеріалів    40
3.1.  Ринок стінових матеріалів (цегла і блоки) з кераміки    40
3.1.1.  Об'єм і місткість ринку    40
3.1.2.  Сегментація ринку    41
3.1.3.  Динаміка цін    41
3.1.4.  Ринкові частки операторів    42
3.1.5.  Тенденції та прогнози    43
3.2.  Ринок стінових матеріалів (цегла і блоки) з бетону та комірчастих бетонів (газобетону)    44
3.2.1.  Об'єм і місткість ринку    44
3.2.3.  Динаміка цін    46
3.2.4.  Ринкові частки операторів    47
3.2.5.  Тенденції та прогнози    47
3.3.  Ринок залізобетонних виробів і конструкцій (ЖБІ та ЖБК)    48
3.3.1.  Об'єм і місткість ринку    48
3.3.2.  Тенденції та прогнози    49
3.4.  Ринок товарного бетону    50
3.4.1.  Об'єм і місткість ринку    50
3.4.2.  Динаміка цін    51
3.4.3.  Тенденції та прогнози    51
3.5.  Ринок цементу    52
3.5.1.  Об'єм і місткість ринку    52
3.5.2.  Динаміка цін    53
3.5.3.  Ринкові частки операторів    53
3.5.4.  Тенденції та прогнози    54
3.6.  Ринок вапна    55
3.6.1.  Об'єм і місткість ринку    55
3.6.2.  Динаміка цін    56
3.6.3.  Тенденції та прогнози    56
3.7.  Ринок бітуму    57
3.7.1.  Об'єм і місткість ринку    57
3.7.2.  Сегментація ринку    57
3.7.3.  Тенденції та прогнози    58
3.8.  Ринок піску    59
3.8.1.  Об'єм і місткість ринку    59
3.8.2.  Динаміка цін    60
3.9.  Ринок щебеню    61
3.9.1.  Об'єм і місткість ринку    61
3.9.2.  Динаміка цін    62
3.9.3.  Тенденції та прогнози    62
3.10.  Ринок мінеральної теплоізоляції (на основі базальтового та скляного волокна)    63
3.10.1.  Об'єм і місткість ринку    63
3.10.2.  Сегментація ринку    64
3.10.3.  Динаміка цін    64
3.10.4.  Ринкові частки операторів    65
3.10.5.  Тенденції та прогнози    67
3.11.  Ринок полімерної теплоізоляції    68
3.11.1.  Об'єм і місткість ринку    68
3.11.2.  Сегментація ринку    69
3.11.3.  Динаміка цін    69
3.11.4.  Ринкові частки операторів    70
3.11.5.  Тенденції та прогнози    71
3.12.  Ринок покрівельних матеріалів для скатних дахів    72
3.12.1.  Об'єм і місткість ринку    72
3.12.2.  Сегментація ринку    73
3.12.3.  Динаміка цін    74
3.12.4.  Ринкові частки операторів    75
3.12.5.  Тенденції та прогнози    76
3.13.  Риноккровильних матеріалів для плоских дахів    77
3.13.1.  Об'єм і місткість ринку    77
3.13.2.  Ринкові частки операторів    78
3.13.3.  Тенденції та прогнози    78
3.14.  Ринок будівельного скла    79
3.14.1.  Об'єм і місткість ринку    79
3.14.2.  Ринкові частки операторів    80
3.14.3.  Тенденції та прогнози    81
3.15.  Ринок дверей і вікон    82
3.15.1.  Об'єм і місткість ринку    82
3.15.2.  Сегментація ринку    85
3.15.3.  Динаміка цін    85
3.15.4.  Тенденції та прогнози    86
3.16.  Ринок сухих будівельних сумішей    87
3.16.1.  Об'єм і місткість ринку    87
3.16.2.  Сегментація ринку    89
3.16.3.  Динаміка цін    89
3.16.4.  Тенденції та прогнози    90
3.17.  Ринок лакофарбових матеріалів    91
3.17.1.  Об'єм і місткість ринку    91
3.17.2.  Сегментація ринку    93
3.17.3.  Динаміка цін    94
3.17.4.  Тенденції та прогнози    94
3.18.  Ринок гіпсокартону    95
3.18.1.  Об'єм і місткість ринку    95
3.18.2.  Динаміка цін    96
3.18.3.  Ринкові частки операторів    96
3.18.4.  Тенденції та прогнози    97
3.19.  Ринок шпалер    98
3.19.1.  Об'єм і місткість ринку    98
3.19.2.  Сегментація ринку    99
3.19.3.  Динаміка цін    99
3.19.4.  Ринкові частки операторів    100
3.19.5.  Тенденції та прогнози    101
3.20.  Ринок підлогових покриттів (паркет, ламінат, лінолеум)    102
3.20.1.  Об'єм і місткість ринку    102
3.20.2.  Сегментація ринку    104
3.20.3.  Динаміка цін    105
3.20.4.  Тенденції та прогнози    106
3.21.  Ринок радіаторів для центрального опалення    107
3.21.1.  Об'єм і місткість ринку    107
3.21.2.  Сегментація ринку    108
3.21.3.  Динаміка цін    108
3.21.4.  Тенденції та прогнози    109
3.22.  Ринок кісткового обладнання    110
3.22.1.  Об'єм і місткість ринку    110
3.22.2.  Динаміка цін    111
3.22.3.  Тенденції та прогнози    111
3.23.  Ринок кабельної продукції    112
3.23.1.  Об'єм і місткість ринку    112
3.24.  Ринок електричних ламп    113
3.24.1.  Об'єм і місткість ринку    113
3.24.2.  Сегментація ринку    114
3.24.3.  Тенденції та прогнози    114
3.25.  Ринок санітарно-технічних виробів (сантехніка)    115
3.25.1.  Об'єм і місткість ринку    115
3.25.2.  Динаміка цін    116
3.25.3.  Тенденції та прогнози    117
3.26.  Ринок керамічної плитки    118
3.26.1.  Об'єм і місткість ринку    118
3.26.2.  Сегментація ринку    119
3.26.3.  Динаміка цін    119
3.26.4.  Тенденції та прогнози    120
3.27.  Ринок блокового природного каменю та виробів із природного каменю    121
3.27.1.  Об'єм і місткість ринку    121
3.27.2.  Тенденції та прогнози    122
3.28.  Ринок ОСБ (OSB) плит і фанери    123
3.28.1.  Об'єм і місткість ринку    123
3.28.2.  Динаміка цін    124
3.28.3.  Ринкові частки операторів    125
3.28.4.  Тенденції та прогнози    125
4.  О PAU    126

Список таблиць

Таблиця 1. Макропоказателі економіки України [2006-2013]    21
Таблиця 2. Капітальні інвестиції щодо регіонів і структура, млн грн, %10-2012]    22
Таблиця 3. Жила нерухомість, тис. м2, i [2008-2012]    24
Таблиця 4. Динаміка цін на вторинному ринку нерухомості України за обласними містами, дол. США/м2, i [2009-2012]    25
Таблиця 5. Офісна нерухомість, тис. м кв., i [2007-2011]    26
Таблиця 6. Торгова нерухомість, тис. м2, i [2007-2011]    26
Таблиця 7. Обсяг будівельних робіт у фактичних цінах за регіонами України, млн грн, i, % [2008-2012]    28
Таблиця 8. Ємність і структура українського ринку будівельних матеріалів за сегментами, млн грн, % [2011-2012]    29
Таблиця 9. Оптові ціни на будівельні матеріали, грн, % [2011-2012]    31
Таблиця 10. Структура експорту української індустрії будівельних матеріалів за типами продукції, млн грн, % [2011-2012]    34
Таблиця 11. Об'єм ринку керамічної цегли, млн шт. усл. цегла [2008-2013]    41
Таблиця 12. Обсяг ринку силікатної цегли та газобетону, млн шт. усл. цегла [2008-2013]    45
Таблиця 13. Обсяг ринку ЖБІ та ЖБК, тис.м.куб., грн/м.куб. [2008-2013]    48
Таблиця 14. Обсяг ринку товарного бетону, млн, грн/тон. [2008-2013]    50
Таблиця 15. Об'єм ринку цементу, млн тн., [2008-2013]    52
Таблиця 16. Об'єм ринку вапна негашена, тис. тн, [2008-2011]    55
Таблиця 17. Обсяг ринку вапна, тис. тн, [2008-2011]    55
Таблиця 18. Об'єм ринку бітуму, тис. тн, [2009-2013]    57
Таблиця 19. Об'єм ринку піску, тис.м. куб. [2008-2013]    60
Таблиця 20. Об'єм ринку щебеню, млн, грн/тон. [2008-2013]    61
Таблиця 21. Об'єм ринку мінеральної теплоізоляції, тис. тн, грн/тон.  [2008-2013]    63
Таблица 22. Об'єм ринку пінополістиролу, тис. тн, [2008-2013]    68
Таблиця 23. Об'єм ринку азбестоцементного шиферу, млн м2.    72
Таблиця 24. Імпорт бітумної черепиці та шиферу, млн м2.    73
Таблица 25. Обсяг ринку рулонних покрівельних матеріалів, млн м2. [2008-2013]    77
Таблиця 26. Об'єм ринку флоат-скла, млн м2. [2008-2013]    79
Таблица 27. Обсяг ринку дерев'яних віконно-дверних конструкцій, тис.мв. [2008-2013]    82
Таблица 28. Обсяг ринку металопластикових віконно-дверних конструкцій, тис.мв. [2008-2013]    83
Таблица 29. Обсяг ринку металевих віконно-дверних конструкцій, тис.мв. [2008-2013]    84
Таблица 30. Обсяг ринку алюмінієвих віконно-дверних конструкцій, тис.мв. [2008-2013]    84
Таблиця 31. Обсяг ринку сухих будівельних сумішей (гіпсові), тис. [2008-2013]    87
Таблиця 32. Об'єм ринку сухих будівельних сумішей (цементні), тис. [2008-2013]    88
Таблиця 33. Обсяг ринку фарб і лаків на водній основі (водно-дисперсійні), тис. [2008-2013]    92
Таблиця 34. Обсяг ринку алкідних фарб і лаків (органорозбавлювані), тис.тн. [2008-2013]    93
Таблиця 35. Об'єм ринку гіпсокартонних аркушів (ГКЛ), млн м кв. [2008-2013]    95
Таблиця 36. Об'єм ринку шпалер, тис. тн [2008-2013]    98
Таблиця 37. Об'єм ринку паркету, ламінату та паркетної дошки, тис. м2. [2008-2013]    103
Таблиця 38. Об'єм ринку лінолеуму, млн м кв. [2008-2013]    104
Таблиця 39. Об'єм ринку опалювальних радіаторів, тис. тн [2008-2013]    108
Таблиця 40. Обсяг ринку кісткового обладнання, тис. шт. [2008-2013]    110
Таблиця 41. Об'єм ринку кабельної продукції, тис. тн, [2009-2013]    112
Таблиця 42. Об'єм ринку електричних ламп розжарювання, млн шт. [2008-2013]    113
Таблиця 43. Об'єм ринку газорозрядних ламп, млн шт. [2008-2013]    113
Таблиця 44. Об'єм ринку керамічних санітарно-технічних виробів, тис. шт. [2008-2013]    116
Таблиця 45. Об'єм ринку керамічної плитки, млн м2. [2008-2013]    119
Таблиця 46. Обсяг ринку блокового природного каменю, тис. м. куб. [2008-2013]    121
Таблиця 47. Обсяг ринку виробів із природного каменю, тис. тн. [2009-2011]    121
Таблиця 48. Об'єм ринку клейоної фанери, тис. м. куб [2008-2013]    123
Таблиця 49. Обсяг ринку ОСБ (OSB) плит, тис. м. куб [2008-2013]    124

Список малюнків

Малюнок 1. Структура інвестицій за типами будівель (млн. грн.), %    23
Малюнок 2. Об'єм і динаміка поспіль будівельних робіт, млрд. грн, % [1996-2012]    27
Малюнок 3. Обсяг ринку будматеріалів за сегментами в розрізі "імпорт-виробництво" (фіз. од.), % [2012]    33
Малюнок 4. Ємність ринку будматеріалів за сегментами в розрізі середнього темпу росту (фіз. од. ), млн грн, % [2012]    36
Рисунок 5. Рівень привабливості ринку будматеріалів у розрізі сегментів  (индекс), [2012]    39
Малюнок 6. Об'єм ринку керамічної цегли, млн шт. услів. кирп., грн/услів. тис. [2008-2013]    40
Рисунок 7. Сегментація ринку керамічної цегли (мл. шт. ус. кирп.), %    41
Малюнок 8. Динаміка цін на керамічну цеглу за типами, грн/тис.шт. [10m2009-05m2012]    42
Малюнок 9. Доли  операторів на ринку облицювальної цегли (мл. шт. ус. кирп.), %    43
Рисунок 10. Обсяг ринку силікатної цегли та газобетону, млн шт. пос. кірп., грн/услів. тис. [2008-2013]    44
Рисунок 11. Сегментація ринку стінових матеріалів із бетону (мл. шт. ус. кирп.), %    45
Рисунок 12. Динаміка цін на силікатну цеглу та газобетон, грн/тис. шт. [10m2009-05m2012]    46
Рисунок 13. Доли  операторів на ринку газобетона (млн. шт. услів. кирп.), %    47
Рисунок 14. Обсяг ринку ЖБІ та ЖБК, тис.м.куб., грн/м.куб. [2008-2013]    48
Рисунок 15. Обсяг ринку товарного бетону, млн, грн/тон. [2008-2013]    50
Малюнок 16. Динаміка цін на бетон товарний, грн/м.куб. [10m2009-05m2012]    51
Рисунок 17. Об'єм ринку цементу, млн, грн/тон. [2008-2013]    52
Рисунок 18. Динаміка цін на цемент, грн/тон. [10m2009-05m2012]    53
Рисунок 19. Доли  операторів на ринку цементу (мл. тн.), %    54
Малюнок 20. Динаміка цін на вапно, грн/тон. [10m2009-05m2012]    56
Рисунок 21. Сегментація ринку бітуму щодо застосування (тис. тн), %    57
Рисунок 22. Об'єм ринку піску, тис.м. куб, грн/м.куб. [2008-2013]    59
Малюнок 23. Динаміка цін на пісок, грн/тон. [10m2009-05m2012]    60
Малюнок 24. Об'єм ринку щебеню, млн, грн/тон. [2008-2013]    61
Рисунок 25. Динаміка цін на щебінь, грн/тон. [10m2009-05m2012]    62
Рисунок 26. Об'єм ринку мінеральної теплоізоляції, тис. тн, грн/тон. [2008-2013]    63
Рисунок 27. Сегментація ринку мінеральної теплоізоляції з вигляду (тис. тн), %    64
Малюнок 28. Динаміка цін на мінеральну теплоізоляцію за виглядом, грн/м2. [10m2009-05m2012]    65
Рисунок 29. Доли  операторів на ринку базальтової теплоізоляції (тис. тн), %    66
Рисунок 30. Доли  операторів на ринку скловолоконної теплоізоляції (тис. тн), %    66
Рисунок 31. Об'єм ринку пінополістиролу, тис. тн, грн/кг. [2008-2013]    68
Малюнок 32. Сегментація ринку полімерної теплоізоляції за виглядом (тис. м.куб.), % [2010]    69
Малюнок 33. Динаміка цін на полімерну теплоізоляцію за виглядом, грн/м. куб. [10m2009-05m2012]    70
Малюнок 34. Доли  операторів на ринку полімерної теплоізоляції (тис. тн), %    70
Малюнок 35. Обсяг ринку азбестоцементного шиферу, млн кв., грн/м.кв. [2008-2013]    72
Малюнок 36. Сегментація ринку скатних поліс (мл.м2), %    73
Малюнок 37. Динаміка цін на скатні різновиди покрівель, грн/м2. [10m2009-05m2012]    74
Малюнок 38. Доли  операторів на ринку металочерепиці (мл.м2), %    75
Малюнок 39. Доли  операторів на ринку бітумної черепиці (мл.м2), % [2011]    76
Малюнок 40. Обсяг ринку рулонних покрівельних матеріалів, млн м2, грн/м2. [2008-2013]    77
Малюнок 41. Доли  операторів на ринку плоских покрівель (мл.м2), %    78
Малюнок 42. Об'єм ринку флоат-скла, млн м2, грн/м2. [2008-2013]    79
Малюнок 43. Доли  операторів (ТМ) на ринку будівельного флоат-скла (млн.м2), %    80
Малюнок 44. Обсяг ринку дерев'яних віконно-дверних конструкцій, тис.м2, грн/м.кв. [2008-2013]    82
Малюнок 45. Обсяг ринку металопластикових віконно-дверних конструкцій, тис. м2, грн/м.кв. [2008-2013]    83
Малюнок 46. Сегментація ринку віконно-дверних конструкцій за виглядом (тис.м2), %    85
Малюнок 47. Динаміка цін на двері та вікна, грн/шт. [10m2009-05m2012]    86
Малюнок 48. Об'єм ринку сухих будівельних сумішей (гіпсові), тис.тн., грн/тон.  [2008-2013]    87
Малюнок 49. Об'єм ринку сухих будівельних сумішей (цементні), тис.тн., грн/тон.  [2008-2013]    88
Малюнок 50. Сегментація ринку сухих будівельних сумішей за виглядом основного зв'язувального, %    89
Малюнок 51. Динаміка цін на ССС за типами продукції, грн/шт. [10m2009-05m2012]    90
Малюнок 52. Обсяг ринку фарб і лаків на водній основі (водно-дисперсійні), тис.тн, грн/кг. [2008-2013]    91
Малюнок 53. Обсяг ринку алкідних фарб і лаків (органорозбавлювані), тис.тн, грн/кг. [2008-2013]    92
Малюнок 54. Сегментація ринку будівельних ЛФМ за призначенням, %    93
Малюнок 55. Динаміка цін на ЛФМ за типами продукції, грн/шт. [10m2009-05m2012]    94
Малюнок 56. Об'єм ринку гіпсокартонних аркушів (ГКЛ), млн м кв, грн/м2. [2008-2013]    95
Малюнок 57. Динаміка цін на ГКЛ, грн/лист [10m2009-05m2012]    96
Малюнок 58. Доли  операторів на ринку гіпсокартонних аркушів (мл.м2), %    97
Малюнок 59. Об'єм ринку шпалер, тис. тн, грн/тн [2008-2013]    98
Малюнок 60. Сегментація ринку шпалер за виглядом матеріалу, %    99
Рисунок 61. Динаміка цін на шпалери, грн/рулон [10m2009-05m2012]    100
Малюнок 62. Доли  операторів на ринку шпалер (тис.тн.)    100
Малюнок 63. Об'єм ринку паркету, ламінату та паркетної дошки, тис. м кв., грн/м.кв. [2008-2013]    102
Малюнок 64. Об'єм ринку лінолеуму, млн м, грн/м2. [2008-2013]    103
Малюнок 65. Сегментація ринку підлогових покриттів по вигляду (ос.м2), %    104
Малюнок 66. Сегментація ринку підлогових покриттів за виглядом (гр), %    105
Малюнок 67. Динаміка цін на килимлін, ламінат і лінолеум, грн/м2. [10m2009-05m2012]    105
Малюнок 68. Об'єм ринку опалювальних радіаторів, тис. тн, грн/кг. [2008-2013]    107
Малюнок 69. Сегментація ринку опалювальних радіаторів по вигляду (шт.), %    108
Малюнок 70. Динаміка цін на опалювальні радіатори, грн/секція [10m2009-05m2012]    109
Малюнок 71. Обсяг ринку кісткового обладнання, тис. шт., грн/шт. [2008-2013]    110
Малюнок 72. Динаміка цін на кісткове обладнання, грн/шт [10m2009-05m2012]    111
Малюнок 73. Сегментація ринку електричних ламп за виглядом (гр.), %    114
Малюнок 74. Об'єм ринку керамічних санітарно-технічних виробів, тис. шт., грн/шт. [2008-2013]    115
Малюнок 75. Динаміка цін на санітарно-технічні вироби (сантехніку) за типами, грн/шт [10m2009-05m2012]    116
Малюнок 76. Объем рынка керамической плитки, млн. м. кв., грн/м.кв. [2008-2013]    118
Малюнок 77. Сегментація ринку керамічної плитки за призначенням, %    119
Малюнок 78. Динаміка цін на керамічну плитку та керамограніт, грн/м2. [10m2009-05m2012]    120
Малюнок 79. Об'єм ринку клейоної фанери, тис. м. куб, грн/м.куб. [2008-2013]    123
Малюнок 80. Динаміка цін на ОСБ (OSB) плиту, грн/лист [10m2009-05m2012]    124
Рисунок 81. Доли  операторів на ринку ОСБ (OSB) плит (тис.м.куб.), %    125