Український ринок цегли та блоків: 2007 - 2015 (2-і лід.)

Аналітичний звіт «Український ринок цегли та блоків: 2007 - 2015» присвячений комплексному опису та прогнозу розвитку ситуації на ринку цегли, комірських бетонів та інших різновидів стінових каменів із різної сировини.

Звіт містить інформацію про ємність і структуру ринку дрібноштучних стінних матеріалів в Україні. Проведений аналіз за всіма основними категоріями цього ринку: об'єм, конкурентна структура, експорт і імпорт, споживання, виробничі потужності, прогноз і ін. Характеризовані характеристики ринку, обсяги та динаміка сегментів, рівень глобалізацації та рівень конкуренції за сегментами, частки операторів і груп на ринку. Підготовлений список найбільших операторів.

Комплексний аналіз ситуації на ринку штучних стінних матеріалів дає змогу точніше виділити список ключових чинників, спрогнозувати розвиток ситуації на ринку та прийняти оптимальне управлене рішення.

Дослідження містить 32 таблиці, 38 малюнків.

Основні типи штучних стінних матеріалів:

Цегла рядова керамічна. Обична керамічна будівельна цегла (рядова повнотіла цегла) є універсальною цеглою, для кладки, покривної, зазвичай, звичайною або цементною штукатуркою, для споруди внутрішньої стінки, полегшеної кладки (порожніх стін) і для фундаментів. Вони не робляться точно відповідними одна до одної за кольором, як лицьові цеглини.

Цеглин облицювальний керамічний. «Облічковий» або  «фасадний», використовують під час личкування будівель. Під час використання цього матеріалу відпадає необхідність штукатурити стіни. Стандартні розміри — 250x120x65 мм. Марка міцності М100-М200. Найчастіше він випускається порожнистим. Фундамент деяких будівель має недостатню товщину, що не дає змогу використовувати облицювальну цеглу, тому в таких ситуаціях використовують керамічну плитку, що імітує облицювальну цеглу. Виготовляється вона з тієї самої глини, що й цегла, за схожою технологією. Лицьова цегла може мати класичну прямокутну форму, а також бути фасонним — для оздоблення віконних прорізів, арок, карнизів, колон і ін.

Поризовані керамічні блоки — це тепла поризована кераміка. Під час підготовки сировини до глиняної маси додають дрібні деревні тирси. Після вигоряння тирси під час випалювання утворюються дрібні пори, що становлять до 20% об'єму керамічного черепка. Порівнюючи зі звичайною керамікою, порізована має меншу щільність і коефіцієнт теплопровідності. Великоформатні блоки дають змогу зводити стіни будинків завтовшки 38-64 см без використання додаткового утеплення. Маючи невелику вагу, керамічний блок дає змогу використовувати спрощену конструкцію фундаменту будинків. Крім того, керамічні блоки простіші в технології кладки, що дає змогу скоротити терміни будівництва та витрати розчину. Цей стінний матеріал можна використовувати для будівництва несних стін до 5 поверхів.

Цеглин клинерний. Застосовують для личкування цоколів, мощення доріг, вулиць, дворів, підлог у цехах промислових будівель, личкування фасадів. Заглиблений повністю у воду, клінкерна цегла витримує мінімум 50 циклів поперемінного заморожування/відтавання. Марка міцності від М300-400 і вище. Такі характеристики забезпечуються великою щільністю цегли, яка досягається завдяки особливій сировині та особливій технології. У виробництві цього типу матеріалу використовують тугоплавкі глини. Їх випалюють до спекання за набагато вищих температур, ніж заведено для виготовлення звичайної будівельної цегли. Матеріал виходить дорогою, і його використання доцільно там, де експлуатація елементів будівель або дорожніх покриттів проходить у найжорсткіших умовах. Цегляне мощення доріжок не дуже популярне в Росії та Україні, тому частіше клинкер використовують для личкування фасадів. Таке оздоблення довгий час не потребує ремонту, бруду та пилу практично не проникають у структуру поверхні, та й варіацій кольорів і форм — маса. Брак тільки один: через високу щільність клинкер має підвищену теплопровідність. Заявні виробниками гарантійні терміни експлуатації будівель із цього матеріалу досягають 100 років і більше.

Вогнетривка цегла абсолютно незамінний у промисловості за температур досягає 1400° — 1800° (необхідних у металургії, склоробії, випалювання порцеляни). З нього виготовляють склепіння, підлогу, пороги доменних та інших спеціальних печей, у яких горять нафти, горючі гази, пилоподібне паливо. До його складу вводять до 70% шамоту (запаленого вогнетривкого глини), а часом — коксовий або графітовий порошки для того, щоб вироби, що отримуються під час випалювання, не давали тріщин. Отже, виготовляють різні типи цегляної продукції для певних цілей.

Блоки з автоклавного комірчастого бетону (газобетон і газосилікат)
Матеріал добувають із суміші терпкого (цемент, вапно, гіпс), піску та води. Газобетонні блоки застосовуються: під час встановлення комбінованих стін у багатоповерхових будівлях, під час зведення малоповерхових житлових будинків із несних стін (до 3-5 поверхів), на інфраструктурах та промислових об'єктах, а також як утеплювач.

Блоки з неавтоклавного комірського бетону (пінобетон)
Матеріал добувають із суміші, що складається з цементу, піску, води та піни. Пінобетон — це матеріал природного твердіння, волога з якого випаровується природним способом. Сфера застосування пінобетону в домобудуванні містить кілька напрямів: матеріал для внутрішніх перегородок, конструктивний матеріал для зовнішніх стін, для утеплення фундаментів, стін, дахів.

Силікатна цегла — цегла, що отримується методом передавання з автоклавуванням (автоклавний синтез). Основний наповнювач — тонко подрібнений кварцовий пісок (разом піску може використовуватися зола-унос), вапно та вода. Процес твердіння ґрунтується на фізико-хімічних реакціях без застосування цементу (використовується вапно). Силікатна цегла та блоки — міцний дешевий і точний  за геометричним  розмірам будівельний матеріал. Вважається найбільш екологічно чистим. Може застосовуватися як облицювальний, так і конструкційний з огляду на його низьку собівартість.

Цегла та блок бетонний (гіпер- або вібропресований)
Керамзитобетонні блоки — це блоки з легкого бетону (керамзит, вода та цемент). Як основна сировина під час виготовлення керамзитобетону застосовують керамзитовий гравій фракції 5-10 мм. Виробництво керамзитобетону відбувається методом напівсухого вібропресування. Керамзитобетонні блоки часто застосовують як стінові блоки (як для малоповерхового будівництва, так і для капітального будівництва). Вони також використовуються під час будівництва перекриттів і носійних конструкцій у житловому, громадянському та промисловому будівництві. Застосовуючи замість керамзиту різні відходи металургійної або енергетичної галузі, отримують шлакоблоки. Останнім часом простежується тенденція появи декоративних блоків — виробництво за тією ж технологією, але з додаванням декоративних наповнювачів і додатковою обробкою — «розколка» й «обколка». Отже, конструкційні вироби розширили свою сферу застосування. Вийшовши в сегмент облицювальних матеріалів (обличчування фасадів, парканів та ін.).
Цеглин карбонатний — виробляється за технологією подвійного гіперпресування. Технологія схожу з виробництвом силікатної цегли, але найбільші виробники ТМ Фагот і ТМ Літос як зв'язувальний цемент додають цемент. Основний наповнювач — фракційний вапняк. Ця цегла набула чималої популярності на ринку та використовується як облицювальний.

  Оновлення за запитом:

1. Стандартне оновлення звіту (актуалізація даних)
2. Доопрацювання звіту (деталізація з урахуванням індивідуальних питань клієнта)

Додаткові послуги щодо теми звіту:

• Бізнес-план
• Інвестиційний меморандум
• ТЕО
• Переклад звіту англійською мовою

  1    Оголовлення    2
2    Список таблиць    3
3    Список малюнків    4
4    Анотація    6
5    Методи    6
6    Різюмі: МСМ у 2011 (2007-2015)    8
7    Загальна характеристика штучних стінових матеріалів    9
8    Обсяг ринку    12
9    Сегментація ринку    13
9.1    Сегментація за виглядом продукції    13
9.2    Сегментація за регіоном виробництва та вигляду продукції    15
9.3    Сегментація за структурою збуту та за типом споживача    17
9.4    Сегментація за регіоном виробництва та попитом    19
10    Ринок автоклавного комірчастого бетону (газобетон)    20
10.1    Обсяг ринку    20
10.2    Структура ринку    21
10.3    Ринкові частки операторів    21
11    Ринок блоків керамічних порізованих    23
11.1    Обсяг ринку    23
11.2    Структура ринку    24
11.3    Ринкові частки операторів    24
12    Ринок керамічної лицьової цегли    26
12.1    Обсяг ринку    26
12.2    Структура ринку    27
12.3    Ринкові частки операторів    27
12.4    Експорт    28
13    Ринок керамічної рядової цегли    29
13.1    Обсяг ринку    29
13.2    Ринкові частки операторів    30
14    Ринок цегли та блока бетонного (гіпер- або вібропресований)    32
14.1    Обсяг ринку    32
14.2    Структура ринку    33
14.3    Ринкові частки операторів    33
15    Ринок вогнетривкої цегли    35
15.1    Обсяг ринку    35
15.2    Структура ринку    36
15.3    Ринкові частки операторів    36
15.4    Експорт    37
16    Ринок силікатної цегли    39
16.1    Обсяг ринку    39
16.2    Ринкові частки операторів    40
17    Ринок клинерної цегли (фасадна та дорожня)    42
17.1    Обсяг ринку    42
17.2    Структура ринку    43
17.3    Ринкові частки операторів    43
17.4    Експорт    45
18    Асортиментно-цінова політика виробників цегли та блоків    46
19    Виробничі потужності    50
20    PEST-аналіз    51
21    Прогноз розвитку українського ринку МСМ    52
22    Застосунок    54
22.1    Адресний список найбільших операторів на українському ринку штучних стінових матеріалів    54
23    Додаткова інформація для досліджень    57

  Таблиця 1. Нормативні коефіцієнти для переведення вагових характеристик цегли в об'ємні    8
Таблиця 2. Обсяг споживання дрібноштучних стінових матеріалів і динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    13
Таблиця 3. Сегментація ринку дрібноштучних стінних матеріалів за виглядом продукції,  млн. усл. кирп., % [2010-2011]    14
Таблиця 4. Сегментація ринку стінових матеріалів за структурою збуту, млн ус. кирп., % [2010-2011]    18
Таблиця 5. Структура реалізації стінових матеріалів в Україні за типом споживача, млн ус. кирп., % [2011]    19
Таблиця 6. Сегментація ринку дрібноштучних стінних матеріалів в Україні за регіонами виробництва та попиту, млн ус. усл., кірп., % [2011]    20
Таблиця 7. Обсяг споживання блоків з автоклавного бурштинового бетону (газобетон) і динаміка ціни в Україні, млн. ус. кирп, [2007-2011]    21
Таблиця 8. Ринкові частки виробників на українському ринку блоків з автоклавного комірчастого бетону (газобетон), млн ус. кірп. % [2010-2011]    23
Таблиця 9. Обсяг споживання блоків керамічних порізованих і динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    24
Таблиця 10. Ринкові частки виробників на українському ринку керамічних блоків порізованих, млн ус. кирп. % [2010-2011]    26
Таблиця 11. Обсяг споживання керамічної лицьової цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    27
Таблиця 12. Ринкові частки виробників на українському ринку цегли керамічного лицьового, млн ус. кирп. % [2010-2011]    29
Таблиця 13. Обсяг споживання керамічної рядової цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    30
Таблиця 14. Ринкові частки виробників на українському ринку керамічної рядової цегли, млн ус. кирп. % [2010-2011]    31
Таблиця 15. Обсяг споживання цегли та блока бетонного (гіпер- або вібропресований) і динаміка ціни в Україні, млн. ус. кирп, [2007-2011]    33
Таблиця 16. Ринкові частки виробників на українському ринку цегли та блока бетонного (гіпер- або вібропресований), млн ус. кирп. % [2010-2011]    35
Таблиця 17. Обсяг споживання вогнетривкої цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    36
Таблиця 18. Ринкові частки виробників на українському ринку вогнетривкої цегли, млн ус. кирп. % [2010-2011]    38
Таблиця 19. Обсяг споживання силікатної цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    40
Таблиця 20. Ринкові частки виробників на українському ринку силіктної цегли, млн усл. кирп. % [2010-2011]    41
Таблиця 21. Обсяг споживання клинерної цегли (фасадна та дорожня) і динаміка ціни в Україні, млн. пос. кірп, [2007-2011]    43
Таблица 22. Ринкові частки виробників на українському ринку клинерної фасадної цегли, млн ус. кирп. % [2010-2011]    44
Таблиця 23. Ринкові частки виробників на українському ринку клинерної дорожньої цегли, млн ус. кирп. % [2010-2011]    45
Таблиця 24. Структура асортиментної матриці в розрізі виробників цегли та блоків    47
Таблица 25. Відпускні ціни на керамічну цеглу облицювальний і клинкерний, грн/шт [2012]    49
Таблиця 26. Відпускні ціни на цеглу бетонний лицьовий гіперпресований, грн/шт [2012]    49
Таблица 27. Відпускні ціни на силікатну повнотілу цеглу, грн/шт [2012]    49
Таблица 28. Відпускні ціни на керамічні блоки порізовані, грн/блок [2012]    50
Таблица 29. Відпускні ціни на блоки з автоклавного бурштинового бетону (газобетон, газосилікат), грн/м3/услів.кирп. [2012]    50
Таблица 30. Відпускні ціни на керамічну цеглу рядова, грн/шт  [2012]    50
Таблиця 31. PEST-аналіз галузі з виробництва дрібноштучних стінових матеріалів    52
Таблиця 32. Індексна модель прогнозних показників ринку МСМ    53

  Малюнок 1. Обсяг споживання дрібноштучних стінових матеріалів і динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    12
Малюнок 2. Сегментація ринку дрібноштучних стінних матеріалів за виглядом продукції,  (млн. усл. кирп.), % [2011]    13
Малюнок 3. Сегментація ринку дрібноштучних стінних матеріалів за виглядом продукції,  млн. грн., % [2011]    14
Малюнок 4. Сегментація ринку дрібноштучних стінних матеріалів за виглядом продукції,  млн. грн., % [2011]    14
Рисунок 5. Сегментація пропонування дрібноштучних стінних матеріалів з регіону виробництва та вигляду продукції, млн ус. кирп., % [2011]    15
Малюнок 6. Сегментація пропонування стінових матеріалів за регіоном виробництва, (мл. ус. кирп.), % [2011]    16
Рисунок 7. Сегментація ринку стінових матеріалів за структурою збуту, (мл. ус. кирп.), % [2011]    17
Малюнок 8. Структура реалізації дрібноштучних стінних матеріалів в Україні за типом споживача (мл. ус. кирп.), % [2011]    18
Малюнок 9. Обсяг споживання блоків з автоклавного бурштинового бетону (газобетон) і динаміка ціни в Україні, млн. ус. кирп, [2007-2011]    20
Рисунок 10. Динаміка структури ринку блоків з автоклавного комірського бетону (газобетон)  в Україні (мл. ус. кирп.), % [2007-2011]    21
Рисунок 11. Ринкові частки виробників на українському ринку блоків з автоклавного комірчастого бетону (газобетон), млн ус. кірп. % [2011]    21
Рисунок 12. Обсяг споживання блоків керамічних порізованих і динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    23
Рисунок 13. Динаміка структури ринку блоків керамічних порізованих  в Україні (мл. ус. кирп.), % [2007-2011]    24
Рисунок 14. Ринкові частки виробників на українському ринку керамічних блоків порізованих, млн ус. кирп. % [2011]    25
Рисунок 15. Обсяг споживання керамічної лицьової цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    26
Малюнок 16. Динаміка структури ринку  керамічної лицьової цегли  в Україні (мл. ус. кирп.), % [2007-2011]    27
Рисунок 17. Ринкові частки виробників на українському ринку цегли керамічного лицьового, млн ус. кирп. % [2011]    28
Рисунок 18. Експорт української лицьової керамічної цегли по країнах (у ус. кирп.), % [2011]    29
Рисунок 19. Обсяг споживання керамічної рядової цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    30
Малюнок 20. Ринкові частки виробників на українському ринку керамічної рядової цегли, млн ус. кирп. % [2011]    31
Рисунок 21. Обсяг споживання цегли та блока бетонного (гіпер- або вібропресований) і динаміка ціни в Україні, млн. ус. кирп, [2007-2011]    33
Рисунок 22. Динаміка структури ринку  цегла та блока бетонного (гіпер- або вібропресований)  в Україні (мл. ус. кирп.), % [2007-2011]    34
Малюнок 23. Ринкові частки виробників на українському ринку цегли та блока бетонного (гіпер- або вібропресований), млн ус. кирп. % [2011]    35
Малюнок 24. Обсяг споживання вогнетривкої цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    36
Рисунок 25. Динаміка структури ринку  вогнетривкої цегли  в Україні (мл. ус. кирп.), % [2007-2011]    37
Рисунок 26. Ринкові частки виробників на українському ринку вогнетривкої цегли, млн ус. кирп. % [2011]    38
Рисунок 27. Експорт української вогнетривкої цегли по країнах (у ус. кирп.), % [2011]    39
Малюнок 28. Обсяг споживання силікатної цегли та динаміка ціни в Україні, млн ус. кирп, [2007-2011]    40
Рисунок 29. Ринкові частки виробників на українському ринку силіктної цегли, млн усл. кирп. % [2011]    41
Рисунок 30. Обсяг споживання клинерної цегли (фасадна та дорожня) і динаміка ціни в Україні, млн. пос. кірп, [2007-2011]    43
Рисунок 31. Динаміка структури ринку  клинерної цегли (фасадна та дорожня)  в Україні (мл. ус. кирп.), % [2007-2011]    44
Малюнок 32. Ринкові частки виробників на українському ринку клинерної дорожньої цегли, млн ус. кирп. % [2011]    45
Малюнок 33. Експорт української клинерної цегли по країнах (у ус. кирп.), % [2011]    46
Малюнок 34. Середні ціни на конструкційну цеглу за сегментами, грн/к. [2012]    48
Малюнок 35. Середні ціни на облицювальну цеглу за сегментами, грн/к. [2012]    48
Малюнок 36. Галузьовий рівень завантаженості виробництв дрібноштучних стінових матеріалів у розрізі основних сегментів, % [2011]    52
Малюнок 37. Прогнозна  модель  об'єму українського ринку МСМ,  млн.у.к.,    [2007-2015П]    54
Малюнок 38. Прогнозна  модель  місткості українського ринку МСМ,  млн.грн.,    [2008-2015П]    55