Український ринок листового скла та продуктів на його основі: 2007 - 2017

Аналітичний звіт «Український ринок листового скла та продуктів на його основі: 2007-2017» присвячений комплексному опису ситуації на ринку виробництва, перероблення й споживання плоского скла.

Звіт містить інформацію про стан виробництва плоского скла (напівфабрикату) і готових виробів зі скла в Україні, а також про зовнішню торгівлю склом. Проведений аналіз за всіма основними категоріями цього ринку: забезпеченість сировиною; виробництво флоат-скла, склопакети, «безпечне скло», дзеркала та ін. Характеристики ринку, обсяги сегментів, динаміка, структура ринку, рівень конкуренції за сегментами, частки операторів і груп компаній на ринку, система дистрибуції, позиціювання ТМ на ринку. Підготовлений список операторів і наведена розширена характеристика за всіма найбільшими операторами флоат-скла та склопакетів на українському  ринку. Також розглянуті питання інвестицій у ринок скла, зроблені прогнози.

Комплексний аналіз ситуації на ринку плоского скла та виробів із нього дає змогу точніше виділити список ключових чинників, спрогнозувати розвиток ситуації на ринку та прийняти оптимальне управлене рішення.

Дослідження містить 46 таблиць, 95 малюнків.

  Оновлення за запитом:

1. Стандартне оновлення звіту (актуалізація даних)
2. Доопрацювання звіту (деталізація з урахуванням індивідуальних питань клієнта)

Додаткові послуги щодо теми звіту:

• Бізнес-план
• Інвестиційний меморандум
• ТЕО
• Переклад звіту англійською мовою

  Список таблиць    4
Список малюнків    5
Анотація    9
Методи    9
Різюмі: ринок скла 2007-2017    11
1.    Класифікація, сфери застосування та технології виробництва будівельного скла    12
1.1.    Класифікація і  сфери застосування будівельного скла    12
1.2.    Технології виробництва будівельного скла    22
1.3.    Інновації ринку скла    26
2.    Сирова база    27
2.1.    Розміщення сировинних ресурсів    27
2.2.    Ціноутворення на сировині    32
3.    Національне регулювання галузі та громадськість    33
4.    Виробництво листового скла    35
4.1.    Флоат-скло    36
4.2.    Необроблене листове скло    38
5.    Виробництво виробів із листового скла    39
5.1.    Оброблене листове скло    40
5.2.    Виробники обробленого листового скла    42
5.3.    Ізоляційні склопакети    43
5.4.    Виробники склопакетів    45
6.    Український імпорт скла    46
6.1.    Імпорт флоат-скла    47
6.2.    Імпорт необробленого листового скла    53
7.    Український імпорт виробів зі скла    58
7.1.    Імпорт обробленого листового скла    59
7.2.    Імпорт склопакетів    64
8.    Український експорт скла    69
8.1.    Експорт флоат-скла    70
8.2.    Експорт необробленого листового скла    75
9.    Український експорт виробів зі скла    80
9.1.    Експорт обробленого листового скла    81
9.2.    Експорт ізоляційних склопакетів    86
10.    Конкуренція на українському ринку флорат-скла    90
10.1.    Основні гравці українського ринку флорат-скла    90
10.2.    Профілі операторів ринку флоат-скла    93
11.    Конкуренція на українському ринку склопакетів    97
11.1.    Основні гравці українського ринку  склопакетів    97
11.2.    Профілі операторів ринку склопакетів    100
12.    Ціноутворення на флоат-скло    107
12.1.    Чинники, що впливають на формування ціни    107
12.2.    Позиціювання операторів    107
13.    Система дистрибуції    108
14.    Інвестиції в галузей із виробництва скла та виробів зі скла    109
14.1.    Інвестиції    109
14.2.    Заглибність потужностей    110
15.    Сегментація ринку скла та виробів зі скла    111
15.1.    Сегментація за виглядом продукції    111
15.2.    Сегментація за типом споживача    114
15.3.    Сегментація за регіоном виробництва та попитом    115
16.    PEST-аналіз    117
17.    Прогноз розвитку українського ринку скла    119
17.1.    Ринок флоат-скла    119
17.2.    Ринок склопакетів    121
18.    Додаткова інформація для досліджень    123

  Таблиця 1 Сирієві складники будівельного скла    12
Таблиця 2 Класифікація будівельного скла за властивостями    12
Таблиця 3 Класифікація скла за ударостійкістю    13
Таблиця 4 Класифікація скла для оздоблення будівель    14
Таблиця 5 Класифікація скла для остечення певних типів конструкцій    14
Таблиця 6 Список добавок прилеглих склу колір    15
Таблиця 7 Класифікація скла згідно з наявними стандартами    15
Таблиця 8 Функції архітектурного скла    20
Таблиця 9 Запаси сировини для скляної промисловості, тис. тн.    27
Таблиця 10 Характеристика скляної сировини основних родовищ    28
Таблиця 11 Найбільш великі підприємства з добутку та виробництва скляних концентратів    29
Таблиця 12 Структура розміщення сировини (місців) для виробництва будівельного скла  в Україні    30
Таблиця 13 Індекси цін за видами промислової діяльності, % [2004-2012]    32
Таблиця 14 Індекси тарифів на перевезення вантажу залізничним транспортом (до відповідного періоду року), % [2003-2012]    32
Таблиця 15 Середні ціни на сировину для виробництва будівельного скла, грн/т. [2008-2011]    32
Таблиця 16 Основні показники виробництва флоат-скла, тис. т., грн./кг. [2007-2012]    36
Таблиця 17 Основні показники виробництва необробленого листового скла (крім флоат) тис. т., грн./кг. [2007-2011]    38
Таблиця 18 Основні показники виробництва обробленого листового скла, тис. т., грн./кг. [2007-2011]    40
Таблиця 19 Регіональна структура виробництва та структурні зміни листового обробленого скла, тис. мв. [2009-2010]    41
Таблиця 20 Виробники обробленого листового скла та їх частки у виробництві т. [2010-2011]    42
Таблиця 21 Основні показники виробництва склопакетів, тис. т., грн./кг. [2007-2011]    43
Таблиця 22 Регіональна структура виробництва склопакетів і структурні зміни, тн, % [2010-2011]    44
Таблиця 23 виробники склопакетів та їхні частки у виробництві т. [2010-2011]    45
Таблиця 24 Основні показники імпортних операцій  по флоат-склу, тис. т., грн./кг. [2006-2012]    47
Таблиця 25 Імпортери флоат-скла та їх частки в імпорті тис. тонн, % 2010-2011]    48
Таблиця 26 Основні показники імпортних операцій  на необробленому листовому склу (крім флоат), тис. т. т., грн./кг. [2006-2011]    53
Таблиця 27 Імпортери листового необробленого скла (крім флоат) і їх частки в імпорті тонн, % [2010-2011]    54
Таблиця 28 Основні показники імпортних операцій  оброблений листовим склом, тис. т., грн./кг. [2006-2011]    59
Таблиця 29 Імпортери обробленого листового скла та їх частки в імпорті, тонн, % [2010-2011]    60
Таблиця 30 Основні показники імпортних операцій  по стеклопакетам, т., грн./кг. [2006-2011]    64
Таблиця 31 Імпортери склопакетів і їхні частки в імпорті, тонн, % [2010-2011]    65
Таблиця 32 Основні показники експортних операцій  по флоат-склу, тис. т., грн./кг. [2006-2012]    70
Таблиця 33 Основні показники експортних операцій  необробленим листовим склом, тис. т., грн./кг. [2006-2011]    75
Таблиця 34 Експортери необробленого листового скла (крім флоат) і їх частки в експорті, тонн, % [2010-2011]    76
Таблиця 35 Основні показники експортних операцій  оброблений листовим склом, т., грн./кг. [2006-2011]    81
Таблиця 36 Експортери обробленого листового скла та їх частки в експорті, тонн, % [2010-2011]    82
Таблиця 37 Основні показники експортних операцій  склопакетами, тонн, грн./кг. [2006-2011]    86
Таблиця 38 Експортери склопакетів та їхні частки в експорті, тонн, % [2010-2011]    86
Таблиця 39 Оператори ринку флоат-скла та  їх ринкові частки на українському ринку  тыс.т.,  %  [2010-2011]    90
Таблиця 40 Оператори ринку склопакетів і  їх ринкові частки на українському ринку  т.,  %  [2010-2011]    97
Таблиця 41. Сегментація ринку листового скла за типом продукції,  тыс.тн., % [2010-2011]    111
Таблиця 42. Сегментація ринку виробів зі скла за типом продукції,  тыс.тн., % [2010-2011]    111
Таблиця 43. Сегментація ринку склопакетів в Україні за регіонами виробництва та попиту, тис. м2, [2011]    115
Таблиця 44. PEST-аналіз галузі з виробництва скла та виробів зі скла    117
Таблиця 45. Індексна модель прогнозних показників ринку флоат-скла    119
Таблиця 46. Індексна модель прогнозних показників ринку склопакетів    121

  Малюнок 1 Схема виробництва скла за методом Фурко    22
Малюнок 2 Залежність мінімального радіуса вигину від товщини скла    24
Малюнок 3. Структура виробництва листового скла за типами, тис. т. (2007-2011)    35
Малюнок 4. Динаміка виробництва та ціни на ринку  флоат-скла, тис.т., грн./кг. [2007-2011]    36
Рисунок 5. Сезонність виробництва флоат-скла, тис. м кв. [2010]    37
Малюнок 6. Динаміка виробництва та ціни на ринку  необробленого листового скла (крім флоат), тис.т., грн./кг. [2007-2011]    38
Рисунок 7. Структура виробництва виробів зі скла за типами, тис. т. (2007-2011)    39
Малюнок 8. Динаміка виробництва та ціни на ринку обробленого листового скла, тис.т., грн./кг. [2007-2011]    40
Малюнок 9. Сезонність виробництва листового обробленого скла, тис. м кв. [2010]    41
Рисунок 10. Динаміка виробництва та ціни на ринку склопакетів, тис.т., грн./кг. [2007-2011]    43
Рисунок 11. Сезонність виробництва склопакетів, тис. тн. [2010]    43
Рисунок 12. Структура об'єму імпортування скла за виглядом, тис. т. (2007-2011)    46
Рисунок 13. Динаміка імпортування та ціни на ринку флоат-скла, тис.т., грн./кг. [2006-2011]    47
Рисунок 14. Сезонність імпортних постачаннях флоат-скло, тис.т. [2006-2011]    48
Рисунок 15. Сегментація імпортування флоат-скла по країнах-постачальників, (тис.),% [2006]    49
Малюнок 16. Сегментація імпортування флоат-скла по країнах-постачальників, (тис.),% [2007]    50
Рисунок 17. Сегментація імпортування флоат-скла по країнах-постачальників, (тис.),% [2008]    50
Рисунок 18. Сегментація імпортування флоат-скла по країнах-постачальників, (тис.),% [2009]    51
Рисунок 19. Сегментація імпортування флоат-скла по країнах-постачальників, (тис.),% [2010]    51
Малюнок 20. Сегментація імпортування флоат-скла по країнах-постачальників, (тис.),% [2011]    52
Рисунок 21. Динаміка імпортування та ціни на ринку необробленого листового скла (крім флоат), тис.т., грн./кг. [2006-2011]    53
Рисунок 22. Сезонність імпортних постачаннях листового необробленого скла, тис.т. [2006-2011]    54
Малюнок 23. Сегментація імпортування листового необробленого скла (крім флоат) по країнах-постачальників, (тис. т.),% [2006]    55
Малюнок 24. Сегментація імпортування листового необробленого скла (крім флоат) країнами-постачальниками, (тис.),% [2007]    55
Рисунок 25. Сегментація імпортування листового необробленого скла (крім флоат) по країнах-постачальників, (тис. т.),% [2008]    56
Рисунок 26. Сегментація імпортування листового необробленого скла (крім флоат) по країнах-постачальників, (тис. т.),% [2009]    56
Рисунок 27. Сегментація імпортування листового необробленого скла (крім флоат) країнами-постачальниками, (тис.),% [2010]    57
Малюнок 28. Сегментація імпортування листового необробленого скла (крім флоат) по країнах-постачальників, (тис. т.),% [2011]    57
Рисунок 29. Структура об'єму імпортування виробів зі скла за виглядом, тонн [2007-2011]    58
Рисунок 30. Динаміка імпортування та ціни на ринку обробленого листового скла, тис.т., грн./кг. [2006-2011]    59
Рисунок 31. Сезонність імпортних постачаннях обробленого листового скла, тонн [2006-2011]    60
Малюнок 32. Сегментація імпортування листового обробленого скла країнами-постачальниками, (тис.),% [2006]    61
Малюнок 33. Сегментація імпортування листового обробленого скла країнами-постачальниками, (тис.),% [2007]    61
Малюнок 34. Сегментація імпортування листового обробленого скла країнами-постачальниками, (тис.),% [2008]    62
Малюнок 35. Сегментація імпортування листового обробленого скла країнами-постачальниками, (тис.),% [2009]    62
Малюнок 36. Сегментація імпортування листового обробленого скла країнами-постачальниками, (тис.),% [2010]    63
Малюнок 37. Сегментація імпортування листового обробленого скла країнами-постачальниками, (тис.),% [2011]    63
Малюнок 38. Динаміка імпортування та ціни на ринку склопакетів, тонн, грн./кг. [2006-2011]    64
Малюнок 39. Сезонність імпортних постачання склопакетів, тонн [2006-2011]    65
Малюнок 40. Сегментація імпортування склопакетів країн-постачальників, (тис.),% [2006]    66
Малюнок 41. Сегментація імпортування склопакетів у країнах-постачальників, (тис.),% [2007]    66
Малюнок 42. Сегментація імпортування склопакетів у країнах-постачальників, (тис.),% [2008]    67
Малюнок 43. Сегментація імпортування склопакетів у країнах-постачальників, (тис.),% [2009]    67
Малюнок 44. Сегментація імпортування склопакетів країнами-постачальниками, (тис.),% [2010]    68
Малюнок 45. Сегментація імпортування склопакетів країн-постачальників, (тис.),% [2011]    68
Малюнок 46. Структура обсягу експорту скла за виглядом, тис. т. (2007-2011)    69
Малюнок 47. Динаміка експорту та ціни на ринку флоат-скла, тис. т., грн./кг. [2006-2011]    70
Малюнок 48. Сезонність імпортних постачаннях флоат-скла, тис.  [2006-2011]    71
Малюнок 49. Сегментація експорту флоат-скла по країнах-напівучувачам, (тис.),% [2006]    71
Малюнок 50. Сегментація експорту флоат-скла по країнах-напіввчителям, (тис.),% [2007]    72
Малюнок 51. Сегментація експорту флоат-скла по країнах-напівучителям, (тис.),% [2008]    72
Малюнок 52. Сегментація експорту флоат-скла по країнах-напівучувачам, (тис.),% [2009]    73
Малюнок 53. Сегментація експорту флоат-скла по країнах-напівучувачам, (тис.),% [2010]    73
Малюнок 54. Сегментація експорту флоат-скла по країнах-напівучувачам, (тис.),% [2011]    74
Малюнок 55. Динаміка експорту та ціни на ринку необробленого листового скла, тис. т., грн./кг. [2006-2011]    75
Малюнок 56. Сезонність імпортних постачаннях необробленого листового скла (крім флоат), тонн [2006-2011]    76
Малюнок 57. Сегментація експорту необробленого листового скла (крім флоат) країнами-напівучителями, (тис.),% [2006]    77
Малюнок 58. Сегментація експорту необробленого листового скла (крім флоат) країнами-напівучителями, (тис.),% [2007]    77
Малюнок 59. Сегментація експорту необробленого листового скла (крім флоат) країнами-напівучителями, (тис.),% [2008]    78
Малюнок 60. Сегментація експорту необробленого листового скла (крім флоат) країнами-напівучителями, (тис.),% [2009]    78
Рисунок 61. Сегментація експорту необробленого листового скла (крім флоат) країнами-напівучителями, (тис.),% [2010]    79
Малюнок 62. Сегментація експорту необробленого листового скла (крім флоат) країнами-напівучителями, (тис.),% [2011]    79
Малюнок 63. Структура обсягу експорту виробів скла за виглядом, тис. т. (2006-2011)    80
Малюнок 64. Динаміка експорту та ціни на ринку обробленого листового скла, тонн, грн./кг. [2006-2011]    81
Малюнок 65. Сезонність експортних постачаннях обробленого листового скла, тонн [2006-2011]    82
Малюнок 66. Сегментація експорту обробленого листового скла країнами-напівучителями, (тис.),% [2006]    83
Малюнок 67. Сегментація експорту обробленого листового скла країнами-напівучителями, (тис.),% [2007]    83
Малюнок 68. Сегментація експорту обробленого листового скла країнами-напівучителями, (тис.),% [2008]    84
Малюнок 69. Сегментація експорту обробленого листового скла країнами-напівучителями, (тис.),% [2009]    84
Малюнок 70. Сегментація експорту обробленого листового скла країнами-напівучителями, (тис.),% [2010]    85
Малюнок 71. Сегментація експорту обробленого листового скла країнами-напівучителями, (тис.),% [2011]    85
Малюнок 72. Динаміка експорту та ціни на ринку склопакетів, тонн, грн./кг. [2006-2011]    86
Малюнок 73. Сегментація експорту склопакетів країнами-навчителями, (тис.),% [2006]    87
Малюнок 74. Сегментація експорту склопакетів країнами-напівучителями, (тис.),% [2007]    87
Малюнок 75. Сегментація експорту склопакетів країнами-навчителями, (тис.),% [2008]    88
Малюнок 76. Сегментація експорту склопакетів країнами-навчителями, (тис.),% [2009]    88
Малюнок 77. Сегментація експорту склопакетів країнами-навчителями, (тис.),% [2010]    89
Малюнок 78. Сегментація експорту склопакетів країнами-навчителями, (тис.),% [2011]    89
Малюнок 79.Рині доли операторів на українському ринку флоат-скла тис., % [2010]    91
Малюнок 80.Рині доли операторів на українському ринку флоат-скла тис., % [2011]    92
Малюнок 81.Риносичні частки операторів на українському ринку склопакетів, т., % [2010]    98
Малюнок 82.Рині доли операторів на українському ринку склопакетів, т., % [2011]    99
Малюнок 83. Позиціювання ТМ за ціною на ринку флоат-скла, індекс (грн./кг),  [2011]    107
Малюнок 84. Специфікація каналів дистрибуції на ринку флоат-скла (тис. тонн), %    108
Малюнок 85. Інвестиції в  галузь із виробництва скла та виробів зі скла,  млн. евро, [2007-2012]    109
Малюнок 86. Рівень завантаженості потужностей виробників флоат-скла. %. [2009-2011]    110
Малюнок 87. Сегментація ринку листового скла за типом продукції (тис. т.), % [2011]    112
Малюнок 88. Сегментація ринку виробів зі скла за типом продукції  (тыс. тн.), % [2011]    112
Малюнок 89. Сегментація ринку листового скла за типом продукції,  млн. грн., % [2011]    113
Рисунок 90. Сегментація ринку виробів зі скла за типом продукції,  млн. грн., % [2011]    113
Малюнок 91. Структура реалізації флоат-скла в Україні за типом споживача (тис. тн.), %    114
Малюнок 92. Прогнозна  модель  об'єму українського ринку флоат-скла,  тис.тн    [2008-2017П]    119
Малюнок 93. Прогнозна  модель  місткості українського ринку флоат-скла,  млн.грн.,    [2008-2017П]    120
Малюнок 94. Прогнозна  модель  об'єму українського ринку склопакетів,  тыс. тн.,    [2008-2017П]    121
Малюнок 95. Прогнозна  модель  місткості українського ринку склопакетів,  млн.грн.,    [2008-2017П]    122